Checklist IB gegevens:
(geldt zowel voor ondernemers als particulieren)
Personalia:
- NAW, geboortedatum, BSN-nummer belastingplichtige en partner
- Kopie paspoort of ID
- Voorletters, voornaam, geboortedatum, BSN van kinderen
- Kopie ingediende aangiften vorig jaar
- Definitieve aanslagen vorig jaar
- Voorlopige aanslagen en teruggaven dit jaar
- Ontvangen/ terugbetaalde zorgtoeslag
Gegevens Box 1, inkomen uit werk en woning:
- Jaaropgaven loondienst, uitzendwerk, uitkeringen
- Winst uit onderneming, jaarstukken
- Resultaat overige werkzaamheden: opgave inkomsten, opgaaf kosten
- Eigen woning:
- WOZ beschikking voorgaande jaar
- Jaaropgaaf hypotheek, rente en saldo, opgaaf depot, rente en saldo
- Polis kapitaalverzekering
- Bij aankoop of oversluiten hypotheek: notariële afrekening
- Betaalde afsluitprovisie
- Taxatiekosten
- Bij verbouwing: overzicht kosten plus nota’s, stand woningreserve
- Periodieke uitkeringen:
- Ontvangen alimentatie
- Overige periodieke uitkeringen
- Premies inkomensvoorzieningen:
- Betaalde lijfrentepremie, storting pensioensparen
- Pensioenbericht, A factor pensioen aangroei voorgaande jaar
- Premies arbeidsongeschiktheidsverzekering
Box 2, aanmerkelijk belang:
- Alleen van toepassing voor belastingplichtigen, die samen met hun partner meer dan 5% van de aandelen in een BV bezitten
Box 3, inkomen uit sparen en beleggen:
- Begin- en eindsaldi van bank- en spaartegoeden, ook van partner en minderjarige kinderen
- Waarde opgaaf effecten, ingehouden dividendbelasting
- Waarde tweede woning
- Begin- en eindwaarde maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal
- Uitgeleend geld, bijv. via crowdfundingsplatforms
- Begin en eindwaarde niet- vrijgestelde kapitaalverzekeringen
- Aandeel in onverdeelde boedel bij erfenis
- Overige bezittingen, ook cryptomunten
- Waarde schulden, negatieve banksaldi, creditcard, studieschulden
- Schulden inzake overige onroerende goederen (níet: eigen woning)
Persoonsgebonden aftrek:
- Betaalde alimentatie
- Niet vergoede ziektekosten, buiten eigen risico, en niet de premie van de zorgverzekering
- Giften per bank aan ANBI's
Bovenstaande is slechts een richtlijn. Bij vragen of twijfel kunt u het beste even contact opnemen.